شي تشي هي فنانة موهوبة وذات طبيعة حسنة ، تعلمت ، خلال إحدى مهامها في الرسم ، عن علاقة غرامية بين ابنة المستشار القاسية والاستغلالية ، شين تشين ، وحاكم المملكة ، الملك نينغ. ومع ذلك ، فإن شين تشين مخطوبة للزواج من الجنرال القوي شياو هان شنغ. ولكن عندما تشهد شي تشي بالصدفة أحداثًا مميتة وشائنة في المحكمة ، تجد نفسها في ورطة. ابتكرت شين تشين طريقة لتجنيد ساحر لمبادلة وجهها بوجه شي تشي - حتى تتمكن هي والرسام من “تبديل“ الهويات.